- Allmän företagsinformation, t.ex. ditt företagsnamn, adress, och organisationsnummer
- Dina fakturor
- Ditt kundregister
XLerate används för att överföra fakturaunderlag från en Excelfil till Fortnox. När du registrerar dig för XLerate så kommer du därför också att behöva logga in på Fortnox för att koppla XLerate till ditt konto i Fortnox.
XLerate läser de Excel-filer som du laddar upp och skapar fakturor i Fortnox baserat på de underlag som finns i filerna. Varje Excel-fil kan innehålla flera fakturor, och XLerate kommer att skapa en faktura i Fortnox för varje fakturaunderlag. Fakturaunderlagen i Excel kan innehålla en eller flera rader med information om vad som ska faktureras, t.ex. produkter eller tjänster. XLerate kommer att läsa dessa rader och skapa en faktura i Fortnox med motsvarande information.
Informationen i Excel-filen måste följa ett visst format för att XLerate ska kunna läsa den korrekt. Det finns flera mallar som du kan använda för att skapa dina Excel-filer, och du kan anpassa dem till dina specifika behov. Viss information är obligatorisk för att XLerate ska kunna skapa en faktura, t.ex. kundnummer, medan annan information är valfri, t.ex. fakturadatum och förfallodatum. Den information som du inte anger i Excelfilen kommer Fortnox att fylla i med standardvärden.
XLerate kommer att skapa fakturor i Fortnox från de underlag i Excel som du väljer att ladda upp, men kommer aldrig att bokföra dem eller skicka dem till dina kunder. Du behöver genomföra de momenten själv i Fortnox. Den här begränsningen finns för att du inte ska skicka iväg mängder med fakturor av misstag utan att ha hunnit granska underlagen en sista gång i Fortnox. Fortnox har funktioner som gör det väldigt enkelt att bokföra och skicka många fakturor när väl underlagen är på plats.
XLerate har däremot inte tillgång till t.ex. din personalinformation. Det här visas tydligt när du ansluter ditt XLerate-konto till Fortnox.
XLerate kan se den här informationen, men sparar inget av den. För varje gång XLerate behöver veta något om t.ex. dina kunder så hämtas informationen från Fortnox. Inget sparas permanent i XLerate.